Santander paga al 5,625% una emisión de 2.000 millones de euros en bonos

Santander ha colocado hoy entre inversores institucionales europeos una emisión de bonos de 2.000 millones de euros, con vencimiento a tres años y medio y una rentabilidad fija del 5,625%, según EFE. Medio punto porcentual por encima del cupón pagado en una emisión practicada en abril. Royal Bank of Scotland y Morgan Stanley han participado junto a Santander en la operación.

Santander ha emitido bonos senior con una rentabilidad fija de euribor a 6 meses más un diferencial de 80 puntos básicos (pb), según fuentes consultadas. El vencimiento de la emisión será el 14 de febrero de 2011, tal y como ha reconocido una portavoz del primer banco español. Royal Bank of Scotland, Morgan Stanley y Santander dirigieron la colocación.

La emisión se parece a otras ejecutadas recientemente por Credit Suisse, de 3.500 millones de euros a 5 años, y por JP Morgan, de 1.000 millones de euros a 3 años. La entidad presidida por Emilio Botín destacó a EFE el éxito de la operación que se ejecutará el próximo 14 de agosto y recibió más de 120 órdenes de compra.

Santander realizó su primera salida del año al mercado en abril, en la que fue la primera de una entidad financiera española tras la crisis hipotecaria. El banco emitió ese mes 2.500 millones de euros en bonos a tres años y con una rentabilidad fija del 5,125%. Por lo tanto, hay medio punto porcentual de diferencia entre la última operación y la de hace tres meses. Lo que indica un nuevo recrudecimiento de la crisis hipotecaria (subprime).

El banco que preside Emilio Botín afronta en la última mitad de año vencimientos de deuda de 17.030 millones de euros. La intención del banco, según fuentes de toda solvencia, es colocar una cifra similar en el mercado hasta el cierre del ejercicio. En el primer semestre, Santander ha levantado entre bonos, cédulas y titulizaciones hipotecarias (para acudir a la ventanilla del BCE) alrededor de 20.000 millones.